Claudia Jahnke

Mein Leben als Virtuelle Assistenz für Immobilienhandwerk

Bankpräsentation

Wie Unternehmen mit dem richtigen Pitch überzeugen

Eine Bankpräsentation ist weit mehr als eine Sammlung von Folien. Sie ist ein strategisches Werkzeug, das über Bewilligung oder Ablehnung eines Finanzierungsvorhabens entscheiden kann. Während Zahlen und Fakten selbstverständlich wichtig sind, ergänzen Professionalität, Struktur, Design und Wirkung den Gesamteindruck – und genau hier trennen sich starke Präsentationen von durchschnittlichen.

In diesem Beitrag erkläre ich dir, was in eine Bankpräsentation muss, was optional sinnvoll sein kann, was unbedingt vermieden werden sollte und wie Format, Design, Druck und Präsentationsstil die Wirkung beeinflussen.

Was MUSS in einer Bankpräsentation enthalten sein?

1. Klare Unternehmensbeschreibung

• Wer seid ihr?

• Was macht ihr?

• Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?

2. Management & Team

• Kompetenzen und Erfahrungsschwerpunkte

• Organigramm oder kurze Profile der Schlüsselpersonen

3. Markt & Wettbewerb

• Marktgröße, Trends, Zielgruppen

• Wettbewerbsanalyse (z. B. SWOT oder Positionierungsgrafik)

4. Produkte und Dienstleistungen

• Nutzenversprechen

• USP (Unique Selling Proposition)

• Aktueller Entwicklungsstand

5. Finanzkennzahlen

• Bilanzen, GuV, Cashflow der letzten 3–5 Jahre

• Finanzplanung (Forecast)

• Liquiditätsstatus

6. Kapitalbedarf & Mittelverwendung

• Wie viel Kapital wird benötigt?

• Wofür wird es eingesetzt?

7. Sicherheiten & Risiken

• Welche Sicherheiten können gestellt werden?

• Welche Risiken gibt es – und wie werden sie minimiert?

Was KANN in einer Bankpräsentation enthalten sein?

(Optional, aber oft sehr hilfreich)

Kundenreferenzen & Fallstudien belegen Vertrauen und Praxiserfolge
Meilensteine & Roadmap zeigt Planungskompetenz und Zukunftsvision
Branchenbenchmarks, Vergleichswerte zur besseren Einordnung der eigenen Zahlen
Partnerschaften & Kooperationen schaffen zusätzliche Glaubwürdigkeit
ESG-Aspekte (Nachhaltigkeit)Für viele Banken zunehmend relevant, vor allem bei Förderprogrammen

Was SOLLTE NICHT in einer Bankpräsentation stehen?

❌ Überoptimistische Prognosen

Finanzplanungen ohne realistische Basis wirken unseriös.

❌ Zu viele Details

Seitenlange technische Beschreibungen oder Tabellen überfordern.

❌ Unklare oder widersprüchliche Aussagen

Banken prüfen sorgfältig – Inkonsistenzen erzeugen Misstrauen.

❌ Emotionale oder reißerische Sprache

Bankpräsentationen sind sachlich, faktenorientiert und strukturiert.

❌ Internes „Dirty Laundry“

Interne Konflikte, ungefilterte Probleme oder Schuldzuweisungen gehören nicht hinein.

Format, Design & Branding

Eine Bankpräsentation darf schlicht sein – aber niemals amateurhaft.

Design

• Einheitliche Farben (entsprechend Corporate Design)

• Einheitliche Schriftarten

• Maximal 2–3 unterschiedliche Layouts

• Viel Weißraum → professionelle, beruhigte Optik

• Grafiken statt Textblöcke

Branding

• Logo, Claim und Farbschema konsistent einsetzen

• Nicht überladen – Branding darf unterstützen, nicht dominieren

Format

• Typisch: PowerPoint, Keynote oder PDF

• PDF für die finale Einreichung, um Darstellungsfehler zu vermeiden

Druck

Viele Banken arbeiten digital – dennoch:

• Gedrucktes Exemplar im hochwertigen Farbdruck kann Eindruck machen

• Dickes, mattes Papier wirkt professionell

• Spiralbindung oder Klebebindung – keine losen Blätter

Wirkung: Was macht eine Bankpräsentation wirklich überzeugend?

1. Klarheit

Banken wollen schnell verstehen:

Wo steht das Unternehmen?

Was braucht es?

Wie sicher ist die Rückzahlung?

2. Konsistenz

Zahlen, Text und Aussagen müssen logisch zusammenpassen.

3. Professionalität

Klar strukturierte Folien zeigen: Dieses Unternehmen hat seine Prozesse im Griff.

4. Glaubwürdigkeit

Realistische Prognosen und transparente Darstellung der Risiken schaffen Vertrauen.

5. Storytelling – sachlich, aber leitend

Eine gute Präsentation erzählt eine nachvollziehbare „Finanzierungsstory“:

Ausgangssituation

Ziel

Weg dahin

Rolle der Bank

Resümee

Eine überzeugende Bankpräsentation ist eine Kombination aus relevanten Informationen, strukturierter Darstellung, durchdachtem Design und seriöser Wirkung.
Sie sollte klar, knapp und inhaltlich fundiert sein – ohne Übertreibungen, ohne Ausschweifungen, aber mit der nötigen Überzeugungskraft.

Wer diese Grundlagen beachtet, schafft beste Voraussetzungen für ein erfolgreiches Finanzierungsgespräch.

Falls du bei deiner Bankpräsentation Hilfe benötigst, kannst du mich gern kontaktieren.

Deine Virtuelle Assistenz für Immobilienhandwerk

Claudia Jahnke